顧客分析ダッシュボードの仕様

既存、商談、リード社数の表示ロジック

• 既存社数：既存企業(*)のうち、Tierの条件に当てはまる社数

• 商談社数：[商談]にて紐づけているリストのうち、Tierの条件に当てはまる社数

• リード社数：[リード]にて紐づけているリストのうち、Tierの条件に当てはまる社数

[商談]や[リード]に紐づけているリストを確認する方法

よくあるご質問

Q.ダッシュボード上の「ターゲット社数」と、Tier編集画面内で設定した社数と異なるのはなぜ？

A. 顧客分析ダッシュボードの画面仕様上、[ターゲット社]数には自動的に[既存社数]も含まれるように計算されております。そのため、Tier条件のスコア設定で「既存企業を含む」にチェックを入れてない場合、ダッシュボード上の数字とTier編集画面での数字が乖離します。
(*)原因の確認方法については＜こちらのヘルプページ＞をご参照ください。

Q. 顧客分析ダッシュボードの受注率の計算ロジックが知りたい

A. 「既存社数÷商談社数」で計算しています。なお、社数はユニーク数で重複を排除しています。
受注率にカーソルをあてると、計算ロジックをご確認いただけます。

Q. ダッシュボード [商談] と [リード] 項目の名称を変更できますか？

A. 現状変更することができかねます。ただし、ご要望により開発する場合もございますので、どのような名称に変更したいかご要望があればチャットまたは担当までご連絡いただきますようお願いいたします。

​Q. 顧客分析ダッシュボードの画面ごとダウンロードできますか？

A. 現状できかねますので、画面をスクリーンショットするなどでご対応ください。ただし、ご要望により開発する場合もございますので、ご利用用途をチャットまたは担当までご連絡いただきますようお願いいたします。

顧客分析ダッシュボードのご利用についてはステップガイドもご用意しております。ぜひご活用ください。