Account Engagement(旧Pardot)連携マニュアル

Account Engagementへスピーダ企業情報を連携させたい場合は、以下のステップで可能です。

Account Engagement<->スピーダ企業情報連携ステップ

1. Salesforceプラグインをインストールし、Salesforce<->スピーダ連携設定する
2. Account Engagement連携用のカスタム項目を自動作成する
3. 作成したカスタム項目へ、プロファイル*の権限付与を実施する（※Account Engagement管理者へもプロファイルの権限付与が必要です）
4. 一度一括更新を行い、作成済みのカスタム項目へスピーダ情報を連携する
5. Account Engagementでカスタム項目を作成し、Salesforce.com項目名をステップ2で自動作成したSalesforceの項目から選択する

補足：

・取引先責任者にもデータを付与される場合はこちらを設定ください。

・Salesforceに連携されたスピーダの情報（カスタム項目）とAccount Engagementの項目を接続設定することで、10分に1回のタイミングで、スピーダの情報がSalesforce経由でAccount Engagementへ送信されます。

取引開始後のデータ連携

スピーダは取引開始済みリードにもデータを付与することができますが、Account Engagementでは取引開始後、Salesforce と Account Engagement のカスタム項目のマッピングに沿って連携が行われるため、一括更新時に「取引開始済み」を「含む」で実行してください。