Salesforce連携

マニュアル

• Salesforce連携マニュアル
• Salesforceスピーダアプリのアップグレードマニュアル
• Salesforceレポート連携 ステップガイド
• Account Engagement(旧Pardot)連携マニュアル
• Salesforce ABMダッシュボード マニュアル
• スピーダ 取引先登録フォーム（旧FORCAS Form）マニュアル

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オススメの活用方法

• 新規リードが流入時、スピーダの従業員規模ごとにリード所有者を自動で割り振る（担当営業を所有者にする）
• Salesforceに登録されている企業が閉鎖した際に検知しSlackで通知を出す
• MarketoとSalesforceを併用する際のスピーダ連携設計の考え方
• 設定したターゲット企業がリードとしてSalesforceに流入した際にSlackで通知を出す
• Account Engagementでのスピーダ顧客企業データハブ活用Tips

項目一覧

• リード/取引先オブジェクトに自動作成できるスピーダカスタム項目のAPI名一覧

エラー

• Q.「Response status code is 500」エラー
• Q.自動コンバートが失敗する原因が知りたい（自動コンバートのエラー）
• Q. Salesforceレポート連携中にエラーが発生します
• Q. 「Lead/Accountに対するスピーダ企業情報の書き込みが失敗しました」エラー
• Q.「インストール要求は正常に処理されませんでした。（レコードは削除されました）」エラー
• Q. 「User doesn't have permission (changeDashboardColors) - プラグインのアップグレードが失敗」エラー

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よくある質問（FAQ）

• Q. シナリオや利用サービスに特定の値が入ってる企業をSalesforceのレポートで抽出したい
• Q.スケジューラーの実行は何時頃に開始するのがいいですか？
• Q. Salesforceのキャンペーンメンバーレポートでターゲット（Tier）の項目を表示する方法が知りたい
• Q. Salesforceプラグインで代理ログインを使ったサポートが必要な場合
• Q. Salesforce上で「スピーダ 営業リサーチ」タブを営業リサーチ アカウント保有者のみに見せたい
• Q.SalesforceでスピーダのVisualforceページの項目名を編集できますか？(説明を入れたい)

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