Salesforceに登録されている企業が閉鎖した際に検知しSlackで通知を出す – スピーダ顧客企業分析・営業リサーチ・顧客企業データハブヘルプセンター

ご注意事項：

本フローによるSalesforceの運用部分への影響は事前に把握の上、構築をご検討ください。
Salesforceのフロー設計の細かなサポートはお受けできかねますので予めご了承ください。

■背景

貴社Salesforceにご登録されているコンタクトや会社のうち、統合等の理由により現存していた企業が閉鎖企業となるケースも存在するかと存じます。

閉鎖企業となった企業をいち早く検知し、最新のアプローチ先を把握するためにも、ワークフロー等で閉鎖となった企業を検知できるような仕組みをワークフロー等で実装いただくことがおすすめです。
参考：閉鎖企業の名寄せステータスについて

■実装方法

以下内容でSalesforceのフローを構築します。
事前にSlackとSalesforceの連携設定が必要です。

Salesforceの設定＞フロー＞右上「新規フロー」＞最初から開始＞レコードトリガーフロー＞作成
「開始を設定」にて以下条件で設定
- オブジェクト：スピーダ企業
- トリガーを設定：レコードが作成された
- エントリ条件を設定：なし
- フローを最適化：アクションと関連レコード
スケジュール済みパスを設定
- パスの表示ラベル：任意　例）スピーダ連携
- 時間取得元：スピーダが作成されたとき
- オフセット数：任意
- オフセットオプション：分後
（リード・取引先両方連携時のみ）3のスケジュール済みパスの下の「＋」を押し、「決定」を選択＞リードと取引先の分岐を設定

《分岐設定》
・リード：すべてのリソース＞トリガー FSJP__f_company__c＞リード（FSJP__f_company__c）＞を選択＞次の文字列と一致する＞「」（空白）
・取引先：すべてのリソース＞トリガー FSJP__f_company__c＞取引先（FSJP__f_company__c）＞を選択＞次の文字列と一致する＞「」（空白）
各分岐の先に「＋」を押し、「アクション＞Slack メッセージを送信」を追加し、Slack接続値とメッセージ詳細を設定 ※メッセージはSlack用はプレーンテキストで作成、会話のIDはチャンネルIDを入力します
《メッセージ案》※取引先の場合は太字部分を取引先に変更
<@通知したいメンバーID>
⚠️下記リードの企業が「閉鎖」ステータスです⚠️
企業ステータスをご確認ください。
企業名：{!$Record.FSJP__f_name__c}
https://貴社のドメイン.lightning.force.com/lightning/r/Lead/{!$Record.FSJP__f_lead__r.Id}/view
取引先も連携している場合、5の対応を同様に行う
デバック等を行い、問題ないことを確認したら保存＆有効化を行う
次回の連携タイミングで「一致（閉鎖）」「候補（閉鎖）」のステータス企業が発生した際に、Slack通知が来ていることを確認

■補足

スピーダ上で該当のレコードへAPI連携をしていただいたタイミングで動くフローとなります。
スピーダ上では閉鎖済み企業はデータとして保持しておりますが、閉鎖の情報は、国税庁法人番号公表サイトの「閉鎖等」フラグを参照しているため、該当企業が吸収合併により閉鎖したのか、完全閉鎖をしたのか、のステータスまでは判断ができかねます。
本フローは今回新規で閉鎖ステータスになった企業のみでなく、既存の閉鎖企業ステータスの企業も含まれます。Salesforceの場合、現存企業→閉鎖企業へ変更されたのみ通知するには、過去の名寄せステータスがわかるヒストリカルデータをSalesforce上で保持する必要があり、別途構築が必要となります。