【動画】Speeda エージェントを利用したアカウントプランの作成方法

Speeda エージェントを利用し、アカウントプラン(*)を作成する方法をご紹介いたします。
(*)アカウントプランの作成機能はデータセットをご購入の場合のみ、ご利用が可能です

▼手順

1. AgentforceでSpeeda エージェントを起動します
2. "[取引先名]のアカウントプランを作って" 等の文言(*)を利用し、アカウントプラン作成を依頼します
   (*)例：[取引先名]の営業戦略を作成して 等
3. 作成されたアカウントプランを確認します
4. 出力済みの情報を参考に、空白で出力される「営業シナリオと戦略」「アカウントプラン情報」部分を貴社で埋めていただくことでアカウントプランの完成です

▼関連資料

• エラーが発生しアカウントプランが出力できない場合
  • 参考：Speeda AI Agent for Salesforce エラー発生時チェックポイント
• Speeda エージェントで作成済みのアカウントプラン一覧を閲覧する方法
  • 参考：【動画】Speeda エージェントで作成済みのアカウントプラン一覧を閲覧する

エラーが解消できない等のお困りごと、ご不明点がございましたら、右下のチャットもしくは担当カスタマーサクセスまでご連絡ください。