【動画】貴社環境で作成済みの商談資料件数の確認方法

Speeda エージェントで作成済み商談資料件数のご確認方法をご紹介いたします。

商談資料出力件数を把握することで、現時点での資料出力消費数のチェックや、各メンバーにて資料出力機能をご活用できているかのご確認が可能です。

▼手順

1. [レポート]タブへ移動し、[新規レポート]をクリック
2. カテゴリ＞すべてを選択の上、検索窓に「商談資料出力」と入力します
3. "Speeda 商談資料出力"のレポートタイプを選択＞[レポートを開始]をクリックします
4. 検索条件＞表示＞[すべてのSpeeda 商談資料出力]を選択します
5. アウトライン＞列＞レポートに表示させたい項目を追加します
   この際に会社名を[行をグループ化]欄に移動することで取引先別の件数把握が可能です
6. [保存＆実行]をクリックし、レポートを任意の場所に保存し、完了

▼関連資料

• エラーが発生し商談資料が出力できない場合
  • 参考：Speeda AI Agent for Salesforce エラー発生時チェックポイント

エラーが解消できない等のお困りごと、ご不明点がございましたら、右下のチャットもしくは担当カスタマーサクセスまでご連絡ください。