Q. Salesforceの取引先IDはどこから確認できますか？

A. 取引先IDは該当の取引先ページ内リンクより取得可能です。

該当の取引先ページを開き、URL内Accountより後〜viewより前の部分が取引先IDです。

https://xxx.lightning.force.com/lightning/r/Account/001XXXXXXXXXXXXXXX/view

背景

Speeda AI Agent for Agentforceでアカウントプラン作成/商談資料出力時、取引先名が重複するレコードが存在する等の理由により対象企業を特定できない場合、スピーダ用エージェントより取引先IDをお伺いします。

Salesforceに登録されている取引先名と完全に一致する形で入力、または、上記の方法で取得した取引先IDを直接入力してください。