A.該当取引先レコードに紐づく商談のうち、成立(Closed won)フラグを持っている完了予定日が直近5つを表示しています。
Speeda AI Agent for Salesforceでは、v1.1以上をご利用いただくことでSpeedaエージェントより出力された商談資料内に、該当取引先に紐づく取引状況の一覧を出力可能となっております。
スライド内に表示される商談の定義
該当取引先レコードに紐づく商談のうち以下の条件のものを一覧化しております。
- 成立(Closed won)フラグを持っている
かつ
- 完了予定日が直近5つ
スライド内項目に利用されているSalesforce項目
また、表示されている内容については以下の項目から記載しています。
- 日付:完了予定日
- 商談商材:商談に紐づく商談商品の商品名
- 商談部署:商談の取引先責任者の役割に紐づく、取引先責任者の部署
- 商談担当者:商談の取引先責任者の役割に紐づいており、主担当になっている取引先責任者の姓名
- 商談金額:金額
出力には、商談/商談商品/価格表/取引先責任者オブジェクトへの閲覧権限が必要となります。
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