Q.商談資料内に表示される「取引状況」一覧の定義を知りたい

A.該当取引先レコードに紐づく商談のうち、成立（Closed won）フラグを持っている完了予定日が直近5つを表示しています。

Speeda AI Agent for Salesforceでは、v1.1以上をご利用いただくことでSpeedaエージェントより出力された商談資料内に、該当取引先に紐づく取引状況の一覧を出力可能となっております。

スライド内に表示される商談の定義

該当取引先レコードに紐づく商談のうち以下の条件のものを一覧化しております。

• 成立（Closed won）フラグを持っている

かつ

• 完了予定日が直近5つ

スライド内項目に利用されているSalesforce項目

また、表示されている内容については以下の項目から記載しています。

• 日付：完了予定日
• 商談商材：商談に紐づく商談商品の商品名
• 商談部署：商談の取引先責任者の役割に紐づく、取引先責任者の部署
• 商談担当者：商談の取引先責任者の役割に紐づいており、主担当になっている取引先責任者の姓名
• 商談金額：金額

出力には、商談/商談商品/価格表/取引先責任者オブジェクトへの閲覧権限が必要となります。