Q. 商談出力資料のファイル名は変更可能ですか？

A. ViewFramerでの設定変更を行うことで可能です。

背景

下記手順でこちらのファイル名を貴社ご希望の形で変更いただくことが可能です。

※マニュアルでご紹介しているデフォルトの方法では、[会社名]御中_[出力日付].pptxのファイル名で出力されるよう設定しております。

ファイル名変更方法

1. ViewFramerにログイン
2. ビュー＞ 該当の資料で利用しているビューの鉛筆マークをクリック＞ [ログイン]よりSalesforce環境へログイン
3. [出力項目設定]タブをクリック ＞一番下までスクロールし出力項目名がfile_nameになっている行の[項目ビルダー]をクリック
   
4. 下記を参考に項目ビルダーよりファイル名を指定する

・固定文字列：文字列をシングルクォーテーションで囲う　例）　'ご提案資料'
・変数：[列追加]より希望の項目を挿入
・各文字・変数を連結する場合：|| で連結

 5. 項目ビルダー[OK]＞ビューを[保存]

 6. [マッピング]タブに戻り、該当のマッピングの配備ボタンをクリック

 7. SalesforceのSpeedaエージェントより商談出力を実施し、変更を確認

ファイル名指定例

▼ファイル名「ご提案資料_[会社名]御中_[出力日付].pptx」の場合

'ご提案資料_' || DiscussionPaper.SPAP__company_name__c || '御中_' || FORMAT_DATE( TODAY(),'yyyyMMdd' ) 

ご不明点がございましたら右下のチャット、もしくはカスタマーサクセスまでお問い合わせください。