Q. スピーダ 顧客企業分析で抽出したホワイトリストをSalesforceの取引先にインポートしたい

A. 既存会社レコードを除外したリストでcsvファイルを作成し、Salesforceのインポートウィザードよりアップロードします。

Salesforce⇔スピーダ 顧客企業分析を連携において、連携の対象はSalesforceのリード・取引先に存在しているレコードに対してのみ、スピーダ 顧客企業分析のデータ付与が可能です。
そのため、通常のご利用方法の場合、下記の確認はSalesforce上でできない仕様となっておりますが、本ページのご対応を別途行うことで下記の実現が可能です。

本対応により実現できること

• ターゲットリスト全体のうち、保有済み取引先・商談のカバレッジをSalesforce上で把握したい/p

• 未保有リード・商談企業の分析をSalesforce上で行いたい

対応方法

1. スピーダ 顧客企業分析上でホワイトリストを抽出したいターゲットリスト（Tier）を作成する
2. Salesforceにて、既存取引先一覧をレポート連携機能等を利用し、スピーダ 顧客企業分析に連携する
3. スピーダ 顧客企業分析上で2で連携したアップロードリストの名寄せを実施する
4. 3で名寄せしたアップロードリストを、1のターゲットリストに紐づけし、3のリストを除外する条件を設定後、リストを[ダウンロード]ボタンよりダウンロード
5. ダウンロードしたファイルをcsvファイルに形成
6. 5のファイルをSalesforceのインポートウィザードよりインポートする

ご注意点

実際に取引のない、未取引企業を取引先としてSalesforce上へ作成する形となります。
貴社のSalesforce運用上問題ないかとご確認の上、本対応を進めてください。