A.Salesforceの設定でキャンペーンメンバーに項目を作成することで表示できます。詳細は以下をご確認ください。
展示会やイベントで獲得したリードにキャンペーンを付与して、そのキャンペーン単位でアプローチリスト(レポート)を作成するケースがあるかと思います。
特に展示会はリード数も多く、優先順位をつけてアプローチしていきたいときに、キャンペーンメンバーにスピーダのターゲット項目を作成することで、レポートで優先順位をつけることが可能です。
作業方法:
Salesforce設定>オブジェクトマネージャ>キャンペーンメンバー>項目とリレーション>新規

コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。