A.Salesforceの設定でキャンペーンメンバーに項目を作成することで表示できます。詳細は以下をご確認ください。
展示会やイベントで獲得したリードにキャンペーンを付与して、そのキャンペーン単位でアプローチリスト(レポート)を作成するケースがあるかと思います。
特に展示会はリード数も多く、優先順位をつけてアプローチしていきたいときに、キャンペーンメンバーにスピーダのターゲット項目を作成することで、レポートで優先順位をつけることが可能です。
作業方法:
Salesforce設定>オブジェクトマネージャ>キャンペーンメンバー>項目とリレーション>新規>数式>戻り値[テキスト]>高度な数式
数式サンプル:
Lead.FSJP__fs_company__r.FSJP__f_segment_target_2__c & Contact.Account.FSJP__fs_company__r.FSJP__f_segment_target_2__c
※target_2とありますが、1〜5の数字は貴社でご利用したい分析モデルの番号に変更してください。
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