A. Salesforceの設定でLightning レコードページ内タブの表示条件、Lightning レコードページ自体の割り当てを営業リサーチのアカウント保有者のみに指定することで可能です。
背景
現仕様上、営業リサーチ on Salesforceの機能は、営業リサーチのアカウントを持っているユーザーでのみご利用可能な仕様となっております。
SalesforceのLightning レコードページを全社共通で広範囲でご利用されている場合、本機能利用のため、Lightning レコードページへ本機能を表示した場合、営業リサーチの利用権限をお持ちでないユーザーの方へも画面が表示されてしまいます。
※利用権限のない方へは営業リサーチのログイン画面が表示されるのみとなります。
上記を回避するため、営業リサーチ利用権限のない方へはタブ自体を?表?にしたい場合は、以下2つのいずれかの方法を利用します。
対応方法
以下の2つの方法がございます。
①Lightning レコードのページレイアウト内、タブの表示条件を営業リサーチのアカウント保有者のみに指定する
ご注意点
①はページレイアウトは既にご利用いただいているページへの条件追加のため既存ページを流用、②は新たにLightningレコードページを作成いただく必要がございます。
②の方法で対応された場合、スピーダ関連に限らず、今後レコードページに変更を加える際は、変更対象が増える形となりますのでご了承ください。
①Lightning レコードのページレイアウト内、タブの表示条件を営業リサーチのアカウント保有者のみに指定する
Lightning レコードページ内、[スピーダ 営業リサーチ]タブを条件に合致したユーザーへのみ出す方法です。
▼手順
- Salesforce＞設定＞オブジェクトマネージャー＞リード/取引先＞Lightningレコードページより、現在適応されているページレイアウトをクリック
- ①ページのタブ ＞ ②タブを追加 ＞③タブの表示ラベル [カスタム] を選択 ＞カスタム表示ラベルに [スピーダ 営業リサーチ] を入力＞④[検索条件を追加]をクリック
- ①[詳細] ＞ ②営業リサーチアカウント保有者のユーザ名等(*)表示させたいユーザー数分ご対応くださいで条件を設定＞③[完了] をクリック
(*)ユーザー名の場合、表示させたいユーザー数分ご対応ください。または人数が多い場合、別途専用のプロファイル等を作成いただき、こちらにて条件指定してください。
- ①[スピーダ営業リサーチ]タブ＞左側②カスタム - 管理＞スピーダ 営業リサーチ（取引先）をレイアウトへドロップ＞③高さを設定し（800ピクセル推奨）＞ ④保存 ※リードの場合は「スピーダ 営業リサーチ（リード）」を選択
②営業リサーチのアカウント保有者専用のLightning レコードページレイアウトを作成し、割り当て範囲を営業リサーチのアカウント保有者の属するレコードタイプ/アプリケーション/プロファイル別で設定する
SalesforceのLightningレコードページの割り当て範囲は、レコードタイプ/アプリケーション/プロファイル別で出し分け可能のため、本機能を利用します。
今回は、割り当てをプロファイルごとで設定する方法で記載します。
▼手順
- 営業リサーチの利用権限がある方がSalesforce上で所属するプロファイルを特定する
- Salesforce＞設定＞オブジェクトマネージャー＞リード/取引先＞Lightningレコードページより、現在、1で特定したプロファイルが割り当てられているページをクリック（組織のデフォルトであればデフォルト）
- [コピー]を押し、2のレコードページをコピーする
- ①ページのタブ ＞ ②タブを追加 ＞③タブの表示ラベル [カスタム] を選択 ＞カスタム表示ラベルに [スピーダ 営業リサーチ] を入力し、④[完了] をクリック
- ①[スピーダ営業リサーチ]タブ＞②カスタム - 管理＞スピーダ 営業リサーチ（取引先）をレイアウトへドロップ＞③高さを設定し（800ピクセル推奨）＞ ④保存 ※リードの場合は「スピーダ 営業リサーチ（リード）」を選択
- 右上[保存]後、[有効化]ボタンを押す
- [アプリケーション、レコードタイプ、プロファイル]タブを選択し、[アプリケーション、レコードタイプ、およびプロファイルに割り当て]をクリック
- 本レイアウトを適応したい、Lightningアプリケーション/レコードページを選択後、プロファイル部分で1の営業リサーチ利用者が属するプロファイルに?を入れ、[保存]
補足事項
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既にLightningレコードページに適応されているものがあり、適応範囲を後から絞りたい場合は、営業リサーチコンポーネントの反映手順は不要です。代わりに元のLightningレコードページより営業リサーチタブの削除＆保存までご対応ください。
ご不明点がございましたら、担当のカスタマーサクセス、またはチャットサポートにお問い合わせください。
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