Q. Account Engagement (旧 pardot)で取引先責任者データにスピーダ企業情報を連携したい

A.スピーダ 顧客企業分析のデータは、リードと取引先に連携されます。取引先責任者には自動では連携することができませんので、以下のステップで連携をお願いいたします。（※Account Engagementで使う項目だけ作成ください）
 

取引先責任者への連携ステップ

1. 基本ステップに従い、Salesforceのリードと取引先のカスタム項目にスピーダ企業データを付与します
2. スピーダが自動で作成したカスタム項目と同じラベル名/API名(※1)で、取引先責任者に新規カスタム項目を作成します
   ● Salesforce＞取引先責任者＞項目とリレーション＞項目の新規作成
   ● 取引先の値を参照させます
   ○ 例えば、取引先責任者項目のデータ型を数式とし、数式項目の挿入＞取引先責任者＞取引先＞スピーダ企業＞必要な項目を選択することで、取引先のデータを数式参照することができます 　○ シナリオや利用サービスはロングテキスト型のデータ型を利用していますので、数式参照をすることができません。Salesforceのフロー等を組んで頂く必要があります。※詳細はチャットサポートまたは担当のカスタマーサクセスまでお問い合わせください。
3. スピーダ 顧客企業データハブで一括更新を行います
4. ここまで設定しますと、Account Engagement に取引先責任者のデータがAccount Engagement に反映されます

（※1）

• カスタム項目ラベル名/API名一覧はこちら

• 同じAPI名を指定しない場合、別項目として作成されます。その場合、Account Engagement 側の項目もリード項目と取引先責任者項目の2つに別れてしまいます。管理上、必ず同じAPI名で指定ください。

【ご注意】

取引先責任者の方は数式での参照になっていますので、取引先責任者の値があまりに更新されていないとデータで差分がでる可能性がございます。お手元で数字に差があるなと感じられましたら、こちらのヘルプページもご参照ください

https://help.salesforce.com/articleView?id=000316263&language=ja&mode=1&type=1