A. 顧客分析ダッシュボードで設定するカバレッジを確認するためのものになります。
（*）こちらはSalesforceプラグインv1.26以上をご利用のユーザーさまが使える機能です。
アプリケーションランチャー＞スピーダ 顧客企業データハブ＞レポート連携タブ＞新規
にて新規レポート連携を行う際に、「商談、リードとして紐付けますか？」という選択肢があります。こちらはスピーダ 顧客企業分析のターゲットリスト一覧画面の「顧客分析ダッシュボード」で商談やリードの受注率やカバレッジを確認するために必要な選択肢になります。
顧客分析ダッシュボードをご利用いただく方は、商談、リード、それぞれにデータの紐付けをお願いいたします。顧客分析ダッシュボードの詳細はこちら
Salesforce レポート連携機能のステップガイドはこちら（動画あり）
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。