Q. 商談とスピーダ企業をかけあわせたレポートが見たい

A.スピーダプラグインでインストール済みのレポートタイプから作成、または取引先へスピーダカスタム項目を作成いただくことで商談レポートから見ることができます。

対応方法

商談とスピーダ企業をかけあわせたレポートを作成する場合、以下2つの方法がございます。

1. スピーダ 顧客企業データハブ プラグインでインストール済みのレポートタイプから作成（*）
2. 取引先オブジェクトへカスタム項目を作成し、商談レポートを作成

（*）スピーダ企業をもとにしたレポートのため、
商談を母数としてスピーダ情報を付与したレポートをご利用される場合は2番の方法からご対応ください。

各対応方法の比較表

上記の1,2でご利用いただける内容や対応事項が異なりますので、
下記比較表をご参考いただき、貴社のご状況にあったものでご利用ください。

対応方法

【方法1. インストール済みのレポートタイプからレポートを作成】

1. Salesforce＞レポート＞新規レポート＞検索窓から「【スピーダ プラグインレポート】取引先が関連する商談とスピーダ企業」を検索
2. 「レポートを開始」を押下
3. アウトラインから表示させたいスピーダ項目を追加
4. 「実行」を押下

■手順1,2

■手順3

【方法2. 取引先オブジェクトへカスタム項目を作成し、商談レポートを作成】

1. こちらの手順から取引先オブジェクトにスピーダ項目を作成
2. Salesforce＞レポート＞新規レポート＞検索窓から「商談」を検索
3. 「レポートを開始」を押下
4. アウトラインから表示させたいスピーダ項目を追加
5. 「実行」を押下

■手順2,3

■手順4