Q.リード/取引先オブジェクトにスピーダ項目は作れますか？

A. スピーダ 顧客企業データハブアプリの機能を利用し、ボタン一つでスピーダ項目をまとめて作成が可能です。

スピーダ 顧客企業データハブはデフォルトの連携設定では、リードや取引先オブジェクト自体にスピーダ項目はお作りしていません。

リード/取引先で閲覧できていスピーダ情報は、Visualforceページにてスピーダ企業オブジェクト内のスピーダ項目を参照している形になります。

スピーダ 顧客企業データハブアプリの機能で、リード/取引先オブジェクト上に主要なスピーダ項目を一括で作成できる機能があります。

リード/取引先オブジェクトにスピーダ項目を作るケース

• リードや取引先画面に、他の項目と同じように好きな位置に項目を表示させたいとき

• リードや取引先のリストビューにスピーダ項目を表示させたいとき

• Account Engagementやその他MAツールにスピーダ 顧客企業データハブデータを連携したいとき

• 商談や独自のカスタムオブジェクトとスピーダ 顧客企業データハブデータを使ったレポートを組みたいとき

スピーダ項目を一括で作成する手順

1. Salesforceのアプリケーションランチャーからスピーダ 顧客企業データハブ(*)を開く
   (*)アップグレードに伴いアプリ名称変更未対応の場合、「FORCAS」となります
2. カスタム項目を作成したいオブジェクトによって、リード設定/取引先設定タブを選択
3. 緑のカスタム項目タブを選択
4. [リモートサイト設定を作成] ボタンを押す
   （ボタンが表示されてない場合、すでに作成されています）
5. [カスタム項目を作成] ボタンを押す（5～10秒後に画面上部に「XXXXX」項目が作成されました。というメッセージが表示されます
6. [プロファイルを取得] ボタンを押す
7. スピーダ 顧客企業データハブ実行者（レコードの作成者/レコードの実行ボタン押す方/一括更新をする方）に権限付与
8. 分析モデルをカスタム項目にマップで、連携している分析モデルをスピーダ①〜⑤項目にマッピング
9. Save
10. 一括更新を実行する（一括更新完了後に上記で作成した項目にデータが反映されます）

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  • スピーダ 顧客企業データハブアプリで一括で作成できるカスタム項目の一覧はこちら

  • 上記以外の項目を作成したい場合は、別途個別に作成頂く必要がございます

（*）[カスタム項目を作成] ボタンや、[プロファイルを取得] ボタンで、画面上部に以下の設定エラーが出る場合は、こちらからエラーの解消をしてください。