Q. 資本金など、自動作成されないカスタム項目をSalesforceのリード/取引先オブジェクトに作成したい

A. 数式型のカスタム項目を作成することでスピーダ企業項目から値を引っ張ってくることが可能です。

スピーダ 顧客企業データハブアプリの機能で一括作成できる項目は、すべての項目ではなく下記の一部の項目となっております。

上記の項目以外の項目を、リード/取引先オブジェクト上に作成したい場合は、数式型（*）の項目を個別に作成いただく必要がございます。

 

手順

1. Salesforceの設定
2. オブジェクトマネージャ
3. 該当のオブジェクト（リードに作りたい場合はリード）
4. 項目とリレーション
5. 新規
6. データ型 [数式] を選択
7. 任意のラベル名/項目名を入力し戻り値を選択
8. 高度な数式 タブを選択
9. [項目の挿入] ボタンを押す
10. 2列目から [スピーダ企業 >] を選択
11. 3列目で作成したい該当項目を選択
12. [挿入] ボタンを押す
13. 次へ進んでいき、保存

（*）元の項目のデータ型がロングテキストエリアの場合（利用サービス、シナリオ、特色等）Salesforceの仕様上、数式で引っ張ってくることができないため、Salesforceのフローの機能を使ってスピーダ企業オブジェクトの項目からコピーしてください