A. 一括更新を行った上で、ダッシュボードを更新してください。
スピーダ 顧客企業分析上でTierを変更した場合、以下の手順で一括更新を行った上でダッシュボードにも情報を反映させることができます。
手順:
- スピーダ 顧客企業分析側でTierを編集し保存します
- Salesforce>スピーダ 顧客企業データハブアプリ > リード* / 取引先を一括更新し、Tier情報を付与し直します
- ABMダッシュボード2.0を開き、右上の更新ボタンをクリックします
※リードは取引開始済み「含む」を選択した上で一括更新の実行をお願いいたします
▼画面
▼ABMダッシュボード2.0画面
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