A.参照関係を作ってスピーダ企業情報を表示させることが可能です。
- Salesforceアプリケーションランチャー>スピーダ 顧客企業データハブ(*)>取引先設定>カスタム項目タブへ遷移
(*)アップグレードに伴いアプリ名称変更未対応の場合、「FORCAS」となります - 「取引先レコードに、連携オブジェクト(スピーダ 顧客企業)への参照を作成する」に✔︎ が入っていることを確認
3. 商談 / 取引先責任者のページレイアウトに、Visualforceページの「スピーダ 顧客企業データハブ(商談)」を追加(※スピーダ用セクションの作成は任意です)
なお、表示している情報は取引先オブジェクトと連携している情報になるため、リード/取引先にあるような「実行ボタン」はありません。
コメント
0件のコメント
記事コメントは受け付けていません。